ガラテーア 2011/7/30

久しぶりの更新になってしまいましたが、今週末のガラテーア(期待リターン6.2%、リスク15%)の状況です。

ガラテーアの詳細はこちら↓
http://19810505.at.webry.info/201106/article_2.html

(構成商品)
日本株式・・・ ニッセイ日経225インデックスファンド
         STAM TOPIXインデックスファンド
先進国株式…野村DC外国株インデックスファンド(*)
         CMAM外国株式インデックスe
新興国株式…野村インデックスファンド 新興国株式
日本債券・・・ CMAM日本債券インデックスe
先進国債券…CMAM外国債券インデックスe
新興国債券…STAM新興国債券インデックス
日本REIT…  野村インデックスファンド 日本REIT
外国REIT…  野村インデックスファンド 外国REIT
商品…     EASY商品ETF(1327)
金 …     純金信託ETF(1540)

(*)は琉球銀行の401Kで、その他はカブドットコム証券で「究極のドルコスト平均法」(http://19810505.at.webry.info/201005/article_5.html)で積立しています。

(資産配分-実績/目標)

  実績 目標
日本株式   5.7%  5.7%
先進国株式 47.4% 49.1%
新興国株式  8.0%  8.2%
国内債券   3.9%  4.0%
先進国債券  9.5% 10.0%
新興国債券  5.9%  6.0%
先進国REI   9.3%  9.3%
日本REIT   0.9%  0.7%
商品   2.2%  3.0%
金   2.5%  2.0%
現預金   4.7%  2.0%

評価損益率(時価/取得原価-1))
-2%

(コメント)
ユーロソブリン債問題の再燃、米国債務問題等の影響により世界的に株安が進んだ一方、債券は続伸となりました。また、為替は大幅な円高となりました。
その結果、ポートフォリオの評価損益は赤字転落しました。

アセットアロケーションは、8月分の積立資金を入金したため、積立ウェイトの高い先進国株式、先進国債券等のウェイトが下がり、現預金のウェイトが高くなっています。

買い場、買い場と唱えてこの苦境に耐えたいと思います(笑)

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