ガラテーア 2011/7/9

私のパッシブファンド、ガラテーア(期待リターン6.2%、リスク15%)の先週の成績です。

ガラテーアの詳細はこちら↓
http://19810505.at.webry.info/201106/article_2.html

(構成商品)
日本株式・・・ ニッセイ日経225インデックスファンド
         STAM TOPIXインデックスファンド
先進国株式…野村DC外国株インデックスファンド(*)
         CMAM外国株式インデックスe
新興国株式…野村インデックスファンド 新興国株式
日本債券・・・ CMAM日本債券インデックスe
先進国債券…CMAM外国債券インデックスe
新興国債券…STAM新興国債券インデックス
日本REIT…  野村インデックスファンド 日本REIT
外国REIT…  野村インデックスファンド 外国REIT
商品…     EASY商品ETF(1327)
金 …     純金信託ETF(1540)

(*)は琉球銀行の401Kで、その他はカブドットコム証券で「究極のドルコスト平均法」(http://19810505.at.webry.info/201005/article_5.html)で積立しています。

(資産配分-実績/目標)
日本株式     5.7%/5.7%
先進国株式  48.4%/49.1% 
新興国株式   8.1%/8.2%
国内債券    3.7%/4.0%
先進国債券   9.5%/10.0%
新興国債券   5.9%/6.0%
先進国不動産 9.5%/9.3%
日本不動産 0.9%/0.7%
商品       2.2%/3.0%
金        2.6%/2.0%
現預金 3.6%/2.0% 

(評価損益率(時価/取得原価-1))
+4%

(コメント)
・7月分の積立資金を入金したため、現預金比率が高くなっている。
・世界的な株価の上昇の恩恵と円安の恩恵により、株式クラス及び外貨建て資産の価格が上昇し、ポートフォリオの含み益は拡大した。
・来週は、先週末の米国雇用統計のネガティヴ・サプライズの影響により、株安・円高が見込まれる。


長期投資なので来週は良い買い場の到来を期待したいところです。

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