ガラテーア 2011/6/25

私のパッシブファンド、ガラテーア(期待リターン6.2%、リスク15%)の状況を記載していこうと思います。

ガラテーアの詳細はこちら↓
http://19810505.at.webry.info/201106/article_2.html

(構成商品)
日本株式・・・ ニッセイ日経225インデックスファンド
         STAM TOPIXインデックスファンド
先進国株式…野村DC外国株インデックスファンド(*)
         CMAM外国株式インデックスe
新興国株式…野村インデックスファンド 新興国株式
日本債券・・・ CMAM日本債券インデックスe
先進国債券…CMAM外国債券インデックスe
新興国債券…STAM新興国債券インデックス
日本REIT…  野村インデックスファンド 日本REIT
外国REIT…  野村インデックスファンド 外国REIT
商品…     EASY商品ETF(1327)
金 …     純金信託ETF(1540)

(*)は琉球銀行の401Kで、その他はカブドットコム証券で「究極のドルコスト平均法」(http://19810505.at.webry.info/201005/article_5.html)で積立しています。

(実績資産配分)
日本株式5.7%
先進国株式45.6% (リバランス中につき目標を比較的大きく下回っています。)
新興国株式8.1%
国内債券3.9%
先進国債券9.9%
新興国債券6.1%
先進国不動産9.5%
日本不動産0.7%
商品2.3%
金2.6%
現預金5.3% (リバランス中につき目標を比較的大きく上回っています)

(評価損益率(時価/取得原価-1))
-1%

株式は下落傾向が続いている一方、債券は上昇傾向が続いており、トータルでは-1%という状況です。

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